Kraina przedstawiona w grze to część Khorinis, fikcyjnej wyspy z gier Gothic oraz Gothic II.
Dawniej król Rhobar II wysyłał tam więźniów i skazańców do wydobywania magicznej rudy.

Dolinę otoczono magiczną barierą stworzoną przez trzynastu magów w celu uniemożliwienia ucieczki więźniom, jednak ku zdziwieniu samych twórców,
urosła ona do niewyobrażalnych rozmiarów stając się więzieniem setek niewinnych ludzi.

Podczas początkowej części gry gracz musi podjąć decyzję o przynależności do jednego z trzech obozów.

Główna oś gry jest liniowa, jednak rozwój poszczególnych zadań może być różny, a opowiedziana historia zawiera zwroty akcji i nieoczekiwane wydarzenia.
W krainie można napotkać różne stworzenia, a także orków, którzy toczą wojnę z królestwem Myrtany.